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????????中國的鈦白粉工業(yè)在連續(xù)位居世界第一10年后，行業(yè)未來如何走?在11月15日至17日于浙江寧波召開的2019年全國鈦白粉行業(yè)年會上，國家化工行業(yè)生產力促進中心鈦白分中心主任，鈦白粉產業(yè)技術創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟秘書處秘書長、專家顧問委員會主任畢勝指出，高質量發(fā)展將成鈦白粉行業(yè)未來的主旋律。

????????據(jù)介紹，中國的硫酸法鈦白粉工業(yè)和氯化法鈦白粉工業(yè)分別起始于1955年和1998年，至2019年分別已具有64年和21年歷史。

????????1998~2019年是中國鈦白粉工業(yè)發(fā)展年代，有效總產能逐年急劇提升，2002年超過日本，居全球第二;2009年超過美國，居全球第一至今。這其中基本上是硫酸法貢獻，氯化法貢獻率不足10%(產量的貢獻率為2%~5%)。

????????畢勝指出，隨著20年來的高速發(fā)展，中國鈦白粉工業(yè)的生產力得到全面提升，大型和特大型企業(yè)多達10多家，開發(fā)出一系列的行業(yè)知名產品品牌，產品品質的穩(wěn)定性和先進性也得到下游領域的普遍認同。氯化法技術在經過漫長的摸索階段以后，近兩年終于獲得規(guī)模突破，這些成績是全行業(yè)共同努力并所期待的。

????????2019年，全行業(yè)的有效總產能幾乎與世界其余國家的總和持平?，F(xiàn)今，各地仍有多個業(yè)外加盟新建項目和現(xiàn)有企業(yè)技改升級項目，但這些項目實質上都是現(xiàn)有水平的規(guī)模擴大，包括原料、技術工藝、環(huán)保和綜合利用水平?？梢钥隙ǖ卣f，2-3年內，行業(yè)總規(guī)模將超越世界其余國家總和。畢勝強調，現(xiàn)階段中國鈦白粉工業(yè)的發(fā)展方向究竟在那里?與國際潮流接軌，高質量發(fā)展應該是中國鈦白粉工業(yè)未來的方向。

????????硫酸法主產品向中高端發(fā)展。畢勝介紹說，經過20余年高速發(fā)展，鈦白粉行業(yè)的規(guī)模和質量也得到全面提高。硫酸法產品的應用領域實現(xiàn)全覆蓋，品質和應用性能在不斷改善。盡管如此，與國際大公司相比，無論是產品品牌的知名度或在內涵上都還存在不小的差距。

????????在國內市場上，大型企業(yè)的產品雖有一定的知名度，但這只是相比于過去或小微企業(yè)而言，而且其大都也只能應用于中端或中高端領域。高級汽車、高鐵列車、遠洋集裝箱等頂端領域用的要求具有高光澤、高耐候、高分散性、高遮蓋力的鈦白粉仍然還是主要使用進口的鈦白粉。中小微鈦白粉企業(yè)的產品就更不用說了。

????????在國際市場上，中國出口的鈦白粉產品對終端用戶來說，主要應用于中低端領域，部分可配用于中高端領域。這直接反映出，雖然中美貿易摩擦已持續(xù)多時，出口美國的數(shù)量大幅下降，但對除美國以外其他國家的出口量幾無影響，因為中國出口美國市場的鈦白粉占比很小，美國市場以高端為主。

????????畢勝表示，自2009年起，中國鈦白粉的總體規(guī)模已高居世界第一。在如今開放的全球經濟一體化年代，高質量發(fā)展才是未來發(fā)展的主旋律，這里特指產品的品質和品牌，單靠數(shù)量和低價格打天下的傳統(tǒng)理念早已成為歷史。

????????氯化法實現(xiàn)突破并向縱深發(fā)展。據(jù)介紹，中國的氯化法鈦白粉工業(yè)起始于上世紀90年代末，與后來高速發(fā)展的硫酸法工業(yè)在時間段上幾無差別，但后來兩者的表現(xiàn)卻大相徑庭。2018年以前，氯化法的產量占比始終為2.0%~5%，少得幾乎可以忽略不計，生產企業(yè)原先有4家，2018年縮減為2家，都是資金鏈原因。但是，生產工藝向氯化法轉移是近30年來國際上鈦白粉工業(yè)的發(fā)展的主流之一。因為相對于硫酸法，品質優(yōu)異是其根本特色。

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????????畢勝指出，2019年，中國的氯化法工藝取得歷年最實質性的進步。龍蟒佰利聯(lián)在完成一期6改10形成10萬t/a基礎上，5月份又實現(xiàn)了二期(20萬t/a)擴產項目中第一條線10萬t/a竣工投產，使公司氯化法產能達到20萬t/a;5月開始，又分期收購停產一年多的云南新立鈦業(yè)，7月份已開始全面啟動復產工作。至此，該公司擁有的氯化法產能達到26萬t/a，預計到年底再增加10萬t/a(二期擴產項目中的第二條10萬t/a生產線);中信鈦業(yè)在已具有6萬t/a(熔鹽法3萬t/a，沸騰法3萬t/a)產能的基礎上，擴產6萬t/a新生產線已動工建設;山東魯北化工旗下的山東祥海資源科技有限公司6萬t/a生產線已動工建設;四川宜賓天原海豐和泰有限公司5萬t/a已投產，隨后將實施第二條5萬t/a生產線的建設。預計，未來1~2年，中國氯化法鈦白粉的總產能將實現(xiàn)65萬t/a。

????????畢勝認為，規(guī)模是產業(yè)發(fā)展的根本和基礎，相信中國氯化法工藝在取得規(guī)模突破的前提下，由點帶面而向縱深發(fā)展，這是行業(yè)高質量發(fā)展的又一重要標志。

????????產能集中度提高，但洗牌效應短期內難以呈現(xiàn)。生產商越來越少，單個生產商的規(guī)模越來越大，這是世界上鈦白粉工業(yè)另一個發(fā)展潮流。目前，世界上除中國以外的鈦白粉生產商共有17~18個，總產能400萬t/a，其中前5名(科慕、特諾、泛能拓、康諾斯、石原)綜合產能為360萬t/a，占比90%。作為比較，2019年，中國前5名生產商產能占比為50%;前10名占比為67.6%，這顯然有很大的差距。

????????畢勝指出，2019年，隨著龍蟒佰利聯(lián)收購云南新立鈦業(yè)和金浦投資控制集團收購江蘇太白，行業(yè)的產能集中度有所改善。但在當前比較寬松的經濟環(huán)境下，現(xiàn)有生產商都具備基本的生存條件，業(yè)外加盟項目還有多起，致使生產商總數(shù)非但沒有減少，反而有所增加。考慮到各種因素，這種狀況短期內難以改變。這是行業(yè)高質量發(fā)展中的一個難題。

????????中國鈦白粉工業(yè)產能達到10萬t/a及以上的大型、特大型生產商已有12家，這些企業(yè)在做大更要做強方面應起到行業(yè)的引領和擔當作用。畢勝強調說。首先，中國還不存在獨立、中立、權威性的鈦白粉行業(yè)協(xié)會，無法做到行業(yè)管理和協(xié)調作用;其次，在現(xiàn)今良好的經濟環(huán)境下，現(xiàn)有生產商雖說并非每家全是大富豪，但至少是過著家家有錢賺的小康日子，從某種意義上說，它們不太可能著眼于行業(yè)長遠發(fā)展的角度去考慮未來。

????????在行業(yè)現(xiàn)有40家生產商并且還可能繼續(xù)增加的情況下，有理由提出行業(yè)內的大型、特大型企業(yè)應該多一份擔當，能否意識到，規(guī)模不再是下一步發(fā)展的唯一目標，發(fā)展質量才是更重要的?我們已具有曾經的R248、215、818、606、996、236、501類等傳統(tǒng)名牌，盡早推出能與R902、595、930類相全面抗衡的國際名牌才是更重要的。在全行業(yè)當前最關注的節(jié)能降耗、清潔生產和品牌創(chuàng)新方面多做些文章，為中國鈦白粉工業(yè)做大更要做強，全面參與全球化市場競爭，在行業(yè)未來發(fā)展中起到引領作用。

????????2019年，中國已實現(xiàn)產能的5家氯化法(龍佰、中信、攀鋼、宜賓天原、漯河興茂)41.5萬t/a產能，除中信一期3萬t/a和攀鋼1.5萬t/a屬熔鹽法，漯河興茂已處于破產階段，其余37萬t/a均屬于沸騰氯化工藝。在國產鈦礦制備沸騰氯化用高品位鈦原料還未實現(xiàn)工業(yè)化時，以上37萬t/a產能所需的60萬t左右的鈦原料只能依賴于國外進口。但近年來，國際市場上高品位(TiO?≥92%)鈦原料的發(fā)掘或生產非但無大的進展，還呈下降趨勢，供求關系趨緊是不爭的事實。新上氯化法項目，基本條件除了高額的投資和高端的技術，還要有穩(wěn)定的鈦原料來源。

????????環(huán)保和清潔生產方面。硫酸法下一階段發(fā)展目標一是在已取得成就的基礎上，進一步提升，力爭更好和完善;二是特別要注重環(huán)保和清潔生產，向廢副綜合利用和低排放、零排放方向努力。當前更要關注對低濃度的酸性廢水(2%~5%)和中低濃度的廢酸(15%~22%)的凈化處理和回用;以及這部分廢水廢酸未實現(xiàn)凈化處理和回用之前，只能用石灰/電石渣等堿性物質中和處理所產生的污泥(俗稱紅石膏或鈦石膏)的資源化利用，這是實現(xiàn)綠色產業(yè)至關重要的一環(huán)。

????????氯化法相對于硫酸法，由于應用高品位鈦原料(金紅石或高品位鈦渣，≥92%)，因此含有一價氯離子的固體排物少得多。但其處理難度要大大高于硫酸法的含二價硫酸根的固體廢渣?，F(xiàn)有氯化法企業(yè)的規(guī)模小，對所排放的固廢，基本未做科學處理，但是，當現(xiàn)今近40萬t或以后更大規(guī)模裝置建成投產以后，所排放數(shù)萬t的危廢物不可能忽略不計或僅做簡單處理。2005年，原杜邦公司位于山東東營的擬建項目(10萬t/a)環(huán)評中產生的爭議問題，不久的未來將呈現(xiàn)于相關企業(yè)面前。

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????????鈦白粉產業(yè)技術創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟理事長彭安錚表示，鈦白粉這個傳統(tǒng)產業(yè)凝聚了我們鈦白人幾十年的心血和努力，在大家的努力下，我們欣喜的看到國內鈦白粉行業(yè)在物耗、產品品質、環(huán)保治理等方面有了長足的進步，近年來，行業(yè)集中度進一步提高，龍蟒佰利聯(lián)已成為全球第三，亞洲第一的鈦白粉龍頭生產商;硫酸法鈦白粉產品品質進一步提高，替代進口及出口量逐年增長，硫酸法鈦白粉能源綜合利用率進一步提高，單位產品能耗已達國際先進水平。氯化法鈦白粉工藝也有突破，連續(xù)運行穩(wěn)定性及年產量逐年提升。但是，我們也清醒的認識到，我們的有些產品在國際化競爭時還存在品質不穩(wěn)定、競爭力不強的劣勢，我們的生產企業(yè)在環(huán)保治理、綜合利用方面還存在水平良莠不齊的現(xiàn)象，作為國內主流生產工藝的硫酸法鈦白粉在企業(yè)節(jié)能減排，清潔生產方面還有大量工作要做。在全球一體化和中國高質量發(fā)展新常態(tài)下，共同探討行業(yè)可持續(xù)發(fā)展的新思路十分重要，金浦鈦業(yè)作為行業(yè)理事長單位，愿意和大家一起，為鈦白粉行業(yè)創(chuàng)新驅動，高質量發(fā)展多作貢獻。